🎯 앤드리슨 호로위츠, AI 투자 위해 역대 최대 펀드 모집하다

앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz, a16z)가 미국의 인공지능(AI) 성장 기업에 투자할 목적으로 200억 달러 규모의 대형 펀드를 조성하고 있는 것으로 알려졌다.  이번 펀드는 글로벌 투자자들로부터 자금을 모집하여, 미국 내 AI 산업과 기술 기업 성장 단계(growth-stage) 투자를 목적으로, 펀드는 현재 초기 단계로 마무리까지는 수개월이 걸릴 것으로 예상된다. 이번 펀드 조성이 성사되면 앤드리슨 호로위츠 역사상 최대 규모의 펀드가 되며, 소프트뱅크 비전펀드(1000억 달러, 560억 달러)에 이어 벤처 캐피탈 업계 전체에서도 매우 큰 규모라 의미가 있다. 자세히 알아볼까?

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💰 앤드리슨 호로위츠(a16z)가 누구길래?

2009년에 설립된 벤처 캐피탈 (VC)로, 창업자인 마크 앤드리슨(Marc Andreessen)의 '앤드리슨'과 벤 호로위츠(Ben Horowitz)의 '호로위츠'를 딴 실리콘밸리에서 가장 영향력 있는 벤처 캐피탈 중 하나이다. 현재 앤드리슨 호로위츠의 총 운용 자산(AUM)은 약 450억 달러 규모입니다. 특히 페이스북, 트위터, Airbnb, 인스타그램, Slack, Coinbase 등 테크 업계를 바꾼 주요 스타트업에 초기 투자하여 큰 성공을 거둔 것으로 유명하다. (앤드리슨 호로위츠 포트폴리오 보기)
 

• 마크 앤드리슨(Marc Andreessen): 웹브라우저 넷스케이프(Netscape)를 개발한 인물로, 웹의 발전을 주도한 전설적인 프로그래머이자 창업가
• 벤 호로위츠(Ben Horowitz): 기업가이자 투자자로, 마크 앤드리슨과 함께 Opsware를 설립하고 성공적으로 매각한 후 벤처 투자자의 길로
• 즉, 앤드리슨 호로위츠(a16z)가 특정 산업이나 기업에 투자하면 이는 일종의 ‘품질 인증’으로 받아들여져, 업계 내 다른 투자자들의 관심과 투자를 끌어오는 효과 및 VC 투자세계의 트렌드 좌우
• 이들은 단순히 투자만 하는 것이 아니라, 적극적으로 포트폴리오 회사의 전략 수립과 경영, 마케팅, 기술 개발을 지원하며 적극적인 참여형 투자를 펼치는 전략을 사용
• 최근 몇 년 동안 AI, 블록체인, 암호화폐(Web3), 바이오테크 등의 혁신 기술 분야를 선도적으로 발굴하고 투자하며 해당 산업들의 생태계 확장 중
• 최근 (2025년 1월)엔, 영국 런던 사무소를 폐쇄하고, 미국 시장에 집중하기로 결정, 이는 미국 내 암호화폐 친화적인 정책 변화에 따른 전략적 이동

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🎯  펀드 투자 전략과 목적

• 이번에 조성 중인 펀드의 많은 부분은 이미 투자한 AI 기업들(데이터브릭스(Databricks), 엑스AI(xAI) 등)에 대한 추가 후속 투자(follow-on investments)에 집중될 예정
• 미국 내 AI 기술 산업 발전과 관련된 투자를 확대하려는 전략으로, 트럼프 정부가 미국 제조 및 국내 산업 육성을 강조하고 있는 현 시점과 맞물려 있음

앤드리슨 호로위츠가 그리는 '서비스형 소프트웨어의 (VSaaS) 미래' (출처: a16z 사이트)

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💸  최근 투자 동향과 업계 분위기

• 앤드리슨 호로위츠는 2024년 4월에도 기술 스타트업 투자를 위해 72억 달러 규모의 펀드를 조성했으며, 이 중 상당액이 AI 인프라(12억 5천만 달러), AI 응용 프로그램 개발(10억 달러)에 투입 이력
• 2021년, 10억 달러 규모의 전용 크립토 발표, 이 펀드를 통해 다양한 암호화폐 및 Web3 스타트업에 투자 시작. 초기부터 블록체인 기술의 잠재력을 강하게 믿고, 지속적으로 Web3 생태계 조성에 주도적 역할을 해옴
• 2023년 12월, a16z는 2024년 주목할 만한 크립토 아이디어 목록을 발표 & AI와 게임 분야를 강조. 스타트업 Town (Web3 소셜미디어)과 Stelo Labs (Web3 보안)에 투자하며 Web3의 ‘인프라–응용–확산’ 전 과정에 투자하는 소수 VC로 선두주자 역할 
• 2024년, a16z는 사이버 보안 기업 Wiz에 10억 달러를 투자 (결국 역대급 금액에 구글이 사버린 Wiz 이야기)
• 그러나 최근 트럼프 대통령이 발표한 관세 조치로 인해 벤처캐피탈 및 스타트업 투자 업계는 긴장감이 고조되었으며, 시장의 불확실성으로 인해 업계 분위기는 코로나 팬데믹 초기 수준으로 위축된 상황

a16z 포트폴리오 한 눈에 보기

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📌  미국 스타트업 투자 현황

• 2025년 1분기 기준, AI 붐으로 인해 미국 스타트업 투자는 최근 3년 내 최고치를 기록했고, 상당수가 몇몇 대형 테크 기업에 집중된 상황
• 1분기 동안 기술 스타트업 투자 규모는 이미 약 300억 달러를 넘어섰고, 추가로 약 500억 달러 이상의 자금 모집이 진행 중인 상황

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📍 왜 중요한 소식인가?

• 이번 앤드리슨 호로위츠의 200억 달러 펀드 조성 시도는 미국 AI 산업에 대한 대규모 민간 투자의 신호이며, 향후 미국의 기술 우위 전략과 글로벌 AI 시장의 경쟁 구도에 큰 영향을 줄 수 있는 사건
• 실리콘밸리 투자 분위기와 글로벌 경제 상황이 맞물리면서 앞으로의 투자 환경에 대한 지표가 될 것!